Bien qu'ils aient été démasqués par les véritables frères Elric, les deux jeunes imposteurs continuent leurs expériences en vue de créer la pierre philosophale. Pressé d'en finir, Mugwar ordonne aux deux alchimistes en herbe de recourir au plan B. Devant leur refus, il les séquestre dans sa cave...
13/ FLAMME vs FULLMETAL
Edward a entendu parler d'un certain Docteur Marcoh, lequel serait un véritable spécialiste en matière de pierre philosophale. Il cherche alors à le rencontrer et pour ce faire, il demande des informations à son sujet au colonel Mustang. Devant un refus catégorique, Ed propose d'affronter Mustang en duel comme épreuve annuelle d'évaluation...
14/ LE BRAS DROIT DESTRUCTEUR
Par le passé, le Docteur Marcoh fut impliqué dans la guerre civile d'Ishbal. Il a ensuite déserté l'armée et la région de l'Est. Ed et Al se rendent chez lui afin d'en apprendre plus sur la pierre philosophale. Pendant ce temps, Scar, l'ennemi n°1 de tous les alchimistes, se rapproche lui aussi de l'endroit où vit Marcoh...
15/ LE MASSACRE D'ISHIBAL
Après avoir semé la panique à Central, Scar débarque dans la Cité de l'Est dans le seul but d'éliminer le plus grand nombre possible d'alchimistes d'état. Sauvés de justesse de ses griffes par Armstrong, Ed et Al s'enfuient avec le Docteur Marcoh. Mais Scar est toujours à leurs trousses, plus déterminé que jamais à ne les laisser filer en un seul morceau...
16/ CE QU'ON A PERDU
Les deux frères retournent à Resembool afin de réparer l'armure de Al et l'auto-mail de Ed. Après leurs dernières mésaventures, ce sera aussi l'occasion de revoir Winry et Pinako. Seul souci : ils sont obligés de supporter Armstrong, chargé de les escorter jusqu'à destination. En plus, Alphonse est contraint de voyager en 3e classe avec les moutons !
